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突发!这两家券商计划合并?第一创业直线封死涨停,最新回应来了!股民:能不能管管那些“消息人士”啊

21世纪经济报道 21世纪经济报道 2020-08-13

导读券商合并绯闻最近特别火。


今天下午13:40左右,路透社报道,三位消息人士称,中国计划将国内券商第一创业与首创证券合并,首创证券因此推迟了正在进行的IPO计划。两家公司的合并最早可能在今年敲定。


对此,第一创业回应称:关于媒体所报道的事项,公司没有任何应披露而未披露的信息。


首创证券则表示:部分媒体刊登的有关首创证券与第一创业合并的消息完全为不实之词。


有投资者称:这种消息人士散布消息到底合不合规,监管能不能管一管啊......


来   源丨21世纪经济报道(ID:jjbd21;记者:王媛媛)、中国基金报、上海证券报、界面新闻、公开信息等


图片来源 / 图虫创意


券商合并传闻再起,这次的“主角”换人了……


中信证券跟中信建投的合并消息还没有新一步的动静。


今天下午13:40左右,路透社报道:


三位消息人士称,中国计划将国内券商第一创业与首创证券合并,首创证券因此推迟了正在进行的IPO计划。两家公司的合并最早可能在今年敲定。


消息一出,第一创业、首创股份的股价出现明显异动,前者快速封上涨停,至尾盘封单尚余20万手。


第一创业方面的回应是:


关于媒体所报道的事项,公司没有任何应披露而未披露的信息。



首创证券发布关于涉及首创证券与其他证券公司合并等不实消息的声明称:


截止目前,首创证券有限责任公司没有与任何证券公司进行整体合并的计划,部分媒体刊登的有关首创证券与第一创业合并的消息完全为不实之词。


第一创业回应的“套路”和中信建投一开始的模式如出一辙,对券商合并与否这件事没有否认、也没有承认,而是告诉市场公司不存在“应披露而未披露的信息”,或者仅仅表示不知道,这就又给了市场参与者以想象空间。





受合并传闻影响

第一创业瞬间直线涨停!



受合并传闻消息影响,第一创业股价瞬间涨停!成交额超50亿元。



截止收盘,第一创业报11.2元/股,首创证券上涨3.64%,报3.42元/股。



值得一提的是,目前两家券商的第一大股东都是北京首创集团,北京首创集团对第一创业的持股比例超12%。




公开信息显示:


首创证券的第一大股东为北京首都创业集团,出资比例63%。


第一创业的第一大股东同为北京首都创业集团,截至一季度末持股比例13.27%。


首创集团是北京市属国有大型企业,目前已构建了环保、房地产、基础设施和金融服务等四大核心主业。首创集团旗下目前有4 家上市公司和1 家新三板挂牌企业。截至2019年末,集团总资产3584.83亿元,连续多年跻身全国500强。


首创证券有限责任公司成立于2000年,是北京首创集团控股的证券公司,持股63%。公司注册资本65,000万元人民币,现有股东包括北京首都创业集团有限公司、北京市基础设施投资有限公司、北京能源集团有限责任公司等多家大型企业。



其实,早在今年7月底,就有投资者在互动易平台针对第一创业与首创证券的合并可能提出询问,当时第一创业方面予以否定。


互动易截图





第一创业42亿定增刚落地

北京国资合计持有至少22.7%的股份



今年7月20日,第一创业公布了42亿定增发行对象,获得包括老股东首创集团、两家国企及一众券商“同行”的注资。



第一创业公布非公开发行情况报告书:


公司此次以6元/股的价格,非公开发行股份7亿股,募集资金总额42亿元,净额41.37亿元。


发行对象共有9名,分别为北京首都创业集团有限公司、首农集团、北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙)、中信证券、唐天树、国泰君安、中信建投、中国国际金融股份有限公司、浙商证券股份有限公司。


值得注意的是,在9名定增对象中竟然有中信证券、国泰君安、中信建投、中金公司、浙商证券5家券商。



第一创业此次非公开发行的新股登记完成后,中信证券、中信建投进入第一创业前十大股东名单。其中,中信证券持有第一创业4963.4万股,持股比例为1.18%;中信建投持有第一创业3774.69万股,持股比例为0.9%。


由于第一创业的股权结构较为分散,此次定增完成后,第一创业仍然没有控股股东和实际控制人。



据了解,此次参与定增后的新晋股东首农集团和北京京国瑞均为北京地方国资旗下公司,计算可知,此次定增发行完成后,包括首创集团、首农集团和北京京国瑞在内的北京国资将合计持有第一创业至少22.7%的股份。由此可见,股东减持叠加国资定增入股,第一创业股权结构已经发生了实质性变化。


还有一点也值得注意,即限售期安排,除公司第一大股东首创集团此次定增认购股份限售期为48个月外,其他8名发行对象的限售期均为6个月。大股东首创集团积极参与此次定增且获配股份锁定期为48个月,背后维持大股东地位的意图昭然若揭,48个月的超长锁定期向外界释放出长期持股的决心,颇有战略投资者的意味。





首创证券:北京国资系持股超九成



7月30日,证监会核准首创证券变更股东的批复,核准京投公司的证券公司股东资格,对京投公司依法受让首创证券1.25亿元股权无异议。这也意味着,京投公司将成为首创证券的第二大股东,仅次于首创集团(认缴金额4.1亿元)。这也是京投公司首次入股首创证券。


据天眼查APP信息,截至目前,首创证券的控股股东是北京首都创业集团有限公司(下称“首创集团”),认缴金额4.1亿元,持股比例为63.08%;其次是北京达美投资有限公司,认缴金额7500万元,持股比例为11.54%。


经过此次股权变更,包括大股东首创集团在内,公司全部五大股东中就有3家直属于北京国资委,合计持股比例高达91.54%。






股民:能不能管管那些“消息人士”啊!



从券商从业人员的视角而言,第一创业和首创证券的合并传闻看起来更“靠谱”一点,更符合市场规律。


有机构人士称,中信和建投的体量和级别都太高了,推动这两个巨头的合并,需要协调各方面、各级别的内容,更需要一个强有力的执行方来推动各方利益平衡,而且即便是打造航母级券商,其最终目的也是为了提高券商的综合竞争力,谁能保证两个巨头的合并竞争力就一定能够提升?试错成本太高了。目前,券业整体的确有合并中小券商、优胜劣汰的趋势,所以说,第一创业和首创证券合并的可能性看着还更大一些。


但不论真假,只要市场上有券商合并的消息起来,券商股的股价就会被“无脑拱上天”。投资者并不关心合并之后券商前景好坏。


曾经的申银万国和宏源证券在2015年合并,合并后的效果并不十分理想。一度被业内看作是研究所中黄埔军校的申万研究所,2015年之后在市场上的影响力大不如前。而曾经的一位中国投资有限责任公司高管在聊到两家券商合并后的申万宏源,也坦承那次券商合并的效果并不理想。


但不论是券商分析师还是市场投资者,在这场“合并话题”拱起来的券商股投资行情里,对曾经的失败案例予以选择性忽视——仿佛“合并”就等于超级利好。


上周四(8月6日),中信证券和中信建投的合并消息在市场中流传,尾盘近百亿资金流入两大券商股,并带动整个券商板块上涨;


本周四(8月13日),历史重演,第一创业和首创证券的合并消息在市场中流传,第一创业下午流入45.29亿资金,推动它以涨停板收尾,并带动整个券商板块上涨。


两次券商股尾盘强势吸走市场资金,给等待创业板企稳反弹的投资者造成一万点伤害。今日创业板指在13:40分之后开始了不断下跌,而上周四,则是在14:30左右中信证券股价被一路拉升之后,创业板反弹趋势被抑制住。


有等待创业板机会的投资者称:这种消息人士散布消息到底合不合规,监管能不能管一管啊!


值得注意的是,今年以来有关券商合并的消息,几乎都是外媒在放独家消息“打头阵”,例如彭博社和路透社,国内只有财新在端午假期报道过中信和建投合并的传闻,重新点燃过合并话题。国内财经媒体真就“跑得没有外媒快”?


本期编辑 刘巷

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